Eventyret om tvillingerne Connor og Grace fortsætter.Connor må stå model til et og andet om bord på piratskibet, Diablo - ikke mindst da kaptajnens rædsomme nevø bliver en del af besætningen og gør tilværelsen til et helvede for ham. Graces skæbne er uløseligt bundet til vampyr-piraterne og hendes forsøg på at hjælpe sin ven Lorcan, der er blevet blind.Scenen er sat til tempo, neglebidende spæn...